从交材料到拿批文一周不到就下来了 外资金融理

2019-03-19 09:30栏目:理财
TAG: 理财

  在市场上,人们经常能看到这样一则吸引眼球的广告:即使您只拥有30万元积蓄,也可以通过理财,完成1个亿的“小目标”。

  这样的广告当然“噱头”十足,而现实是,要想完成财富的保值增值,一个拥有足够专业素养的理财师可不是这么容易找到的。在上海自贸区,目前就有这么一个培训专业理财规划师的机构,其在国际理财领域都享有盛誉,足够“靠谱”。

  日前,由瑞士金融理财规划商学院投资的瑞士财富管理专业培训中心在浦东金桥正式开业,成为中国大陆首家金融理财领域的外资职业技能培训机构。根据国家企业信用信息公示系统,这家企业的经营范围为职业技能培训(理财规划师培训)。正式开业后,中心将针对“金融理财规划师”提供专业的培训课程,包括企业财富管理、私人银行和财富管理、全球资产管理、全球另类投资等,学员在经过系统培训,并通过考试后,将获得瑞士注册理财规划师(国际)认证证书。

  “我们希望为中国金融机构提供一个窗口,探究瑞士财富管理行业的传统和专长。无论是在银行管理层、理财规划师,还是高净值客户,各方都能受益。”瑞士金融理财规划商学院院长兼首席执行官费利克斯·霍拉赫表示。

  在理财领域,瑞士一直走在前列:从古老神秘的隆奥达亨银行,到全球最大的私人银行瑞银集团,再到瑞士信贷和宝盛银行,都体现了瑞士在理财领域的专业性。

  但令费利克斯·霍拉赫没想到的是,上海自贸区行政审批能够这么快,公司由此成为中国大陆首家金融理财领域的外资职业技能培训机构。

  “我感觉很幸运,能够抓住中国扩大改革开放的这波机遇。并且,在审批流程上非常畅通,自贸区的审批部门帮我们做了指导。没想到从递交材料到拿到批文,竟然一周没到就下来了,反而是我们没想到能够这么快,准备不足,从拿到批文到开业筹备了很长时间。”瑞伯职业技能培训(上海)有限公司总经理钟科告诉记者,借着中国现代服务业扩大开放的东风,瑞士财富管理专业培训中心拿到了中国培训机构的营业执照。

  据介绍,瑞士财富管理专业培训中心的运营方瑞伯职业技能培训(上海)有限公司,于2018年9月在上海自贸区金桥片区正式成立。而作为投资方的瑞士金融理财规划商学院成立于1995年,坐落在瑞士苏黎世,是一家由瑞士政府授权颁发权威证书的商学院。学院定位于金融财富管理和理财规划教育培训,在世界享有盛誉。

  “我们是一家瑞士独资经营性职业技能培训机构,而此前国内并无外商独资的财务规划和财富管理教育培训机构进驻的先例,所以企业申请注册时遇到很多困难。”

  按照自贸区先前的政策,一家提供培训项目的企业在取得营业执照之前,需要首先拿到由人社局出具的证明,证实企业已达到所有资质。但是这种规定的结果是,如果企业没有营业执照,就没有资金流入,无法雇佣教师和设计整个项目,更不能达到人社局开具证明的要求,最终无法拿到营业执照,形成一个“悖论”。

  为此,浦东新区人社局依托“证照分离”政策,答复瑞伯职业技能培训有限公司,可以通过承诺,先拿到一个筹建期的营业执照。而有了这个执照,企业就可以开始筹备整个项目,包括雇佣教师、租借场地、设计项目细节等。待人社局出具了正式许可后,企业随即就可以获得正式开业的营业执照。

  为帮助企业能尽快开业,浦东新区人社局还强化了“专家评审”与“实地考察再决定是否准予开业”的权重,对申请材料齐全,专家实地考察评估通过的正式开业申请,原则上在评估通过当日作出准予正式开业的决定;对专家提出整改意见,企业履行整改通过的,原则上在整改通过当日作出准予正式开业的决定。

  此外,浦东新区跨前服务,从培训中心的筹建到正式开业,多渠道提供政策咨询和筹备指导,跟踪筹建过程,最终帮助瑞伯职业技能培训(上海)有限公司以最快的速度取得正式开业批复,成为上海自贸试验区扩区后第一家外商投资金融教育机构。

  “上海自贸试验区的制度创新为我们打开了一道门。”钟科表示,“我们未来还会成立孵化中心,通过瑞士专家向中国老师授课的方式,培养中国籍老师,将瑞士的金融理财课程整体标准教给他们,便于学员们理解和学以致用。”

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