5云股票帮助您的投资组合飞行

2019-03-20 23:41栏目:股票
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  五大云计算 - 微软(纳斯达克股票代码:MSFT),苹果公司(纳斯达克股票代码:AAPL),Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOG,纳斯达克股票代码:GOOGL),亚马逊(NASDAQ:AMZN)和Facebook(纳斯达克股票代码:FB)现有业务的现金流量。Apple和Facebook仍以这种方式运行。

  云是基于开源软件和商用硬件构建的。它们旨在为用户带来最大的利益。使用云构建的公司可能变得庞大,如Netflix(纳斯达克股票代码:NFLX),Intuit(纳斯达克股票代码:INTU),Adobe(纳斯达克股票代码:ADBE)和纳斯达克股票代码:CRM)。

  然后是云臂商,这些公司的主要业务是为云所有者提供硬件和服务。其中包括Nvidia(纳斯达克股票代码:NVDA),英特尔(纳斯达克股票代码:INTC),思科系统(纳斯达克股票代码:CSCO)和戴尔科技(纳斯达克股票代码:DELL)。

  由于大型企业在云模型上构建自己的数据中心,创建了“混合”云,分析师最近开始迷恋云臂商。这是今天寻求云增长的第一个地方。

  以下是如何获得您的分享。伊丽莎白沃伦说她想打破Cloud Czars,说它们太强大了。

  为什么不打破微软,特别是因为它现在是董事会中最有价值的公司,市值超过9000亿美元,支持2018年1100亿美元的收入 - 其中近三分之一转为营业收入?

  也许是因为微软支付了税款,包括去年近200亿美元的税收。但这也是因为20年前,反垄断警察已经访问过微软。它付出了沉重的代价,失去了在PC操作系统和应用程序中的垄断,然后漂流了十多年,受到律师和恐惧的压制。

  Satya Nadella在2014年重新启动了微软作为云播放器,尽管微软的Azure云不是垄断者。没有微软确实是垄断了。索尼(纽约证券交易所代码:SNE)在游戏方面表现优异,其Edge浏览器和Bing搜索引擎也被认为也是如此。

  但微软在每个云计算领域都具有竞争优势,其股息收益率为1.6%,其市盈率低于30,其公众形象低得足以远离监管机构。它曾经被烧毁,两次害羞 - 一个更悲伤但更聪明的云公司。国际商业机器公司(纽约证券交易所股票代码:IBM)打算以340亿美元的价格购买红帽(纽约证券交易所股票代码:RHT)并将自己打造成私有云游戏。

  自该交易于10月宣布以来,IBM股价上涨25%,远高于纳斯达克指数的16%涨幅。这些股票仍然很便宜,市盈率低于15,每股1.57美元的股息支付4.5%的收益率。它的市值仅为其销售额的1.5倍,对于科技股而言也便宜。

  IBM在云计算方面迟到了,因为它的老企业不需要云运营。在云存在之前,大型机是一种云,IBM已经垄断了这项业务数十年。但云正在慢慢沉沦这一业务,IBM在中国竞争中耗尽了PC和小型机的旧位置,最终将其大部分硬件单元卖给了联想(OTCMKTS:LNVGY)。

  相反,IBM将其现金流量收入分红。它买了一个名为Softlayer的小型云播放器,但还不足以在公共云中竞争。正如其发布的新闻稿所述,红帽交易背后的想法是将IBM转变为“混合云”提供商。该策略很容易描述。Red Hat和IBM现有的程序员将提供Red Hat软件,包括其Linux操作系统和OpenShift(允许公司将自己的软件作为独立的“容器”放入云中)。企业可以用小云替换老化的数据中心,然后快速扩展与公共云上的内部系统兼容的客户服务。

  如果该策略有效,那么IBM股票的价值可能会在一年之内轻松翻倍,因为它成为首屈一指的云商家。但是竞争很激烈。这是你在云中最便宜的猜测。

  自2005年以来,Palo Alto Networks(纽约证券交易所股票代码:PANW)在云安全方面的市值从零上升至225亿美元。

  Palo Alto最初是一家“下一代防火墙”公司,提供安全产品以防止坏人离开数据中心,在过去两年中,Palo Alto已经花费了超过10亿美元用于收购。最近,它以5.6亿美元的价格收购了以色列安全公司Demisto 。Demisto的业务是“精心策划”或使用机器学习自动组织公司的安全工作。

  所有这些都让Palo Alto成为一个类似云的估值。这个228亿美元的市值仅支持2018财年的22亿美元收入。它应该在2019财年增长到25亿美元,并在7月结束。快速增长意味着所有资金都会回归业务。没有利润。但运营现金流量持续增长,今年将超过10亿美元。

  Palo Alto转向云计算正在将收入组合转变为月度订阅而非一次性付款,这使其成为分析师的最爱。

  该公司处于关键利基,安全领域,并领导着当今的主要客户,即拥有云计算的客户。

  由于云计算,ServiceNow(纽约证券交易所代码:NOW)可能是您从未听说过的最大的软件公司。

  ServiceNow致力于自动化工作流程。其基于云的平台组织员工和客户之间的信息流动。它始于2004年的计算机部门,并已扩展到为整个企业提供内部和外部服务。这个概念是“工作是杀手级应用程序”,其最新更新(称为马德里)将其应用于移动世界和桌面。

  尽管技术失败,股价仍比去年上涨了43%。更重要的是,它们在过去五年中上涨了近300%。这一438亿美元的市值在2018年的收入中保持了26亿美元,高于去年同期的19亿美元。这是人们为此付出的代价,即使没有利润,该公司去年接近收支平衡,仅损失了2600万美元。

  该公司的计算机工作流管理部分包括云管理,使其成为混合云世界的主要竞争对手。它适用于Microsoft, 但也适用于亚马逊的AWS和VMware(纳斯达克股票代码:VMW)。

  ServiceNow目前有37位分析师关注它,其中28位分析了它的买入评级。预计2019年最终将实现盈利,达到每股3.10美元。除商用硬件外,还需要两项关键技术才能使云运行。

  首先是虚拟化,这是一种在应用程序之上运行的虚拟操作系统,无论它们编写的操作系统如何,它们都可以运行。然后是分布式计算,其中作业可以在一台计算机的一部分上运行,一次运行几台,或一次运行几千台。

  所以在可能存在云之前,就有VMware提供虚拟化服务。在过去的十年中,它是EMC更有利可图的分拆,并且该公司拥有80%的股份,后者生产大型数据存储系统。今天EMC和VMWare是戴尔技术公司的一部分,但它的跟踪库存仍在交易,自从其新的母公司在2018年底上市以来,它上涨了33%。

  VMWare是分析师,投资者和迈克尔戴尔的奖品,他们在2015年为EMC(及其80%的VMware股份)支付了670亿美元, 因为它是一台精益,平均盈利的机器。收入从2017财年的60亿美元增加到2018年的80亿美元,到2019财年(截至2月1日)的90亿美元,去年净收入增加到24亿美元。这意味着VMWare以“仅”8.5倍的销售额进行交易,这对于增长来说是可以承受的。

  对于混合云世界,VMWare现在提供自己的操作系统Cloud Foundation,它在EMC硬件上运行。这使公司可以轻松地将现有的VMWare数据中心连接到像亚马逊这样的公共云。它还与微软签署了合作伙伴关系,以融合其先前具有竞争力的虚拟机管理程序,这使得虚拟化成为可能,将其部分客户带入微软云。

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